01詢報價與成交
投標企劃書初稿生成
依招標需求文件章節與公司素材草擬投標企劃書初稿，缺資料處標記待補
痛點寫企劃書佔掉業務兩週，其他案子全停擺
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詢報價與成交
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02詢報價與成交
詢價轉報價單
檢查同一列能否出報價單並整理文件欄位
痛點報價欄沒填齊就出單，或出單後狀態沒改成已出單，客戶拿到的文件會不完整
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03詢報價與成交
服務建議書生成
把需求逐條對應作法產出建議書初稿，主管核對後即可送交客戶
痛點需求規格轉成我方做法全靠資深員工寫，他忙就卡住
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04詢報價與成交
投標文件缺件檢查
逐項核對必備證書列出缺件與判定，承辦人及時補齊缺漏證件
痛點送件前靠人工對清單，缺一份標單就白做
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05詢報價與成交
標案適配度評分
以資格門檻加四維度加權評分判定標案要投、邊際或不投
痛點標案很多但人力有限，老闆不知道哪一件勝率高、值得投人力，哪一件該直接放掉
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06詢報價與成交
投標報價輔助
逐項試算收入成本毛利，加計管銷與稅額算出報價總額與毛利率
痛點承辦人要在投標前抓底價，卻算不清楚加上管銷費與稅額之後還剩多少毛利、會不會虧本
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07詢報價與成交
公司實績自動配對
依產業、金額、服務類型與關鍵字計算歷年實績匹配分數並排序
痛點標書要附相關實績，但歷年案件清單很長，承辦人不知道哪幾件最貼近這次標案需求
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08詢報價與成交
招標文件一鍵摘要
從招標規範抽出預算、期限與決標方式並標頁次，評估時直接對照
痛點招標文件動輒上百頁，光看完就去掉一天，重點還常漏看
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09詢報價與成交
個人化跟進訊息草稿
套入客戶資料產出跟進訊息草稿，業務核對無誤後傳送客戶
痛點約時間、寄資料、追報價的訊息天天重複寫，但每個客戶又要改一點，切換成本很高
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10詢報價與成交
客戶需求分析小幫手
從訪談紀錄摘出期望與待確認清單，提案前先逐項跟客戶對焦
痛點會議講一小時，回頭聽逐字稿才發現客戶真正要的那句被漏掉
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11詢報價與成交
自然語言跟進提醒建立
推算筆記時間排出逾期優先跟進清單，業務當天逐戶聯絡
痛點客戶說下週再聯絡，當下記得幾天後被新工作蓋掉，商機自己流失
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12詢報價與成交
報價文件生成器
對照需求與最新牌價換算稅額產出初稿，主管覆核後即可正式報價
痛點報價單每次拿上一份改，價目表換版沒跟上，幣別和稅額重算一次錯一次
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13詢報價與成交
報價毛利即時試算
核算成本合計與毛利率並標出賠錢紅線，業務報價時踩住底價
痛點接了才發現賠錢
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14詢報價與成交
報價後追蹤節奏管理
排定跟進節奏列出今日應聯繫與逾期名單，業務上班照表跟催
痛點報價送出後沒人記得哪一天該跟催，客戶沒回覆就這樣冷掉，也不知道今天該先打給哪幾家
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15詢報價與成交
契約風險審查
掃描違約金保固與驗收條款標出風險等級，業務拿著對照表要求改約
痛點契約條款沒人逐條看，違約金和驗收條件簽了才知道苛刻
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