01潛客開發與名單
名片讀取通訊錄
把名片欄位對齊到通訊錄試算表
痛點名片欄名和試算表欄名經常不一樣，對錯欄或漏掉登錄時間就會寫壞通訊錄
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潛客開發與名單
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02潛客開發與名單
自動回覆結合名單收集與標籤分眾
檢核個資法條產出收單文案與標籤，行銷確認後上線集客
痛點名單欄位越收越多、用途未告知，標籤定義不一，後續無法分眾還增加個資風險
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03潛客開發與名單
多來源名單統一入庫
整合多來源名冊去重並產出指派建議，主管確認後分配名單
痛點名片、LINE、表單、展覽名單散在各處，同一客戶好幾份，靠人抄進 Excel
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04潛客開發與名單
實績案例簡報產生器
整理專案成效做成拜訪簡報初稿，業務補齊待補處即可出門提案
痛點每拜訪一個客戶就重做一份實績簡報，做過的案子散在各人腦袋裡
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05潛客開發與名單
一句話轉客戶互動紀錄
把口述拆成客戶需求與待辦草稿，拜訪完業務核對即可存檔
痛點拜訪打完電話懶得回寫 CRM，拖到晚上才補，細節早忘光
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06潛客開發與名單
潛在客戶名單挖掘
依條件篩選公開名冊產出符合度排名名單，業務即可安排拜訪開發
痛點開發名單全靠業務的人脈，人脈用完就沒下一批，也說不出哪種客戶該找
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07潛客開發與名單
客戶行前30秒摘要
整理互動時間線產出承諾與話題摘要，碰面前花一分鐘先看過
痛點要見客戶前得翻一堆零散紀錄，想不起上次聊到哪、有沒有答應過什麼還沒做
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08潛客開發與名單
案件階段變更建議
依最近事件關鍵字判斷案件實際階段，列出不一致與停滯案件
痛點系統上的案件階段常與實際進度對不上，也沒人發現哪些案子已經很久沒更新
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09潛客開發與名單
客戶行前 30 秒摘要
從客戶互動紀錄匯出檔自動整理成會前一分鐘看完的摘要卡
痛點客戶隔三個月再出現，要翻 Email 和 LINE 才想得起上次聊到哪
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10潛客開發與名單
商機評分與熱度分級
依六維度加權算出商機總分，分出三級熱度並標出缺漏條件
痛點手上名單一長串卻分不出輕重，不知道哪些客戶真的有機會成交、該先追誰
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11潛客開發與名單
每日客戶聯絡優先清單
依商機金額與互動熱度加權排序，每天上班照名單依序聯絡
痛點打開 CRM 幾百個客戶，不知道今天最該先找誰，時間被低機率客戶吃掉
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12潛客開發與名單
沉睡商機重啟名單
算沉睡天數產出重啟名單與信件草稿，業務核對後即可發信喚醒
痛點報過價、買過、問過的客戶沉在資料庫幾個月，業務只忙新名單，取得成本白花
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